Ouverture de compte — Moneth's
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Ouverture de compte

Bienvenue chez Moneth's

Nous vous accompagnons pas à pas pour ouvrir votre assurance-vie, votre compte-titres ou transférer votre PEA, avec notre partenaire commercial Oddo BHF. Vous pouvez choisir un seul produit, ou plusieurs dans le même dossier.

Le parcours en six étapes

  1. I.Identité : vos informations personnelles, saisies une seule fois.
  2. II.Connaissances : votre expérience des placements financiers.
  3. III.Patrimoine : votre situation financière.
  4. IV.Risque : votre horizon de placement et votre rapport au risque.
  5. V.Produits : vous cochez assurance-vie, compte-titres et/ou PEA, et les questions propres à chaque produit s'affichent.
  6. VI.Documents : les pièces à nous envoyer, puis validation de votre dossier.

À préparer

Pièce d'identité

Recto-verso, en cours de validité.

Justificatif de domicile

Facture ou quittance de loyer récente.

RIB

Celui du compte qui financera votre versement.

Selon votre projet : un justificatif d'origine des fonds, et le dernier relevé de votre PEA en cas de transfert. Vous nous les enverrez à la dernière étape.

Vos informations sont traitées conformément au RGPD, exclusivement pour l'ouverture de vos comptes. Une fois votre dossier validé, votre conseiller vous recontacte sous 24h.

ORIAS 21005960 CIF IAS CNCEF AMF

Cabinet de gestion de patrimoine, partenaire commercial Oddo BHF.
Tout investissement comporte un risque de perte en capital.

Votre identité

Ces informations sont nécessaires pour constituer votre dossier d'ouverture conforme à la réglementation (identification client, LCB-FT, MIF/IDD). Elles ne vous sont demandées qu'une seule fois, quel que soit le nombre de produits que vous choisirez à l'étape 5.

Informations personnelles
Pièce d'identité
Merci de joindre une copie recto-verso à l'étape "Documents".
Capacité juridique
Identification du représentant légal (tuteur, curateur, parent...)
Situation professionnelle
Situation familiale
Conjoint / Partenaire de PACS
Coordonnées
Auto-certification fiscale (FATCA / CRS)
NIF : Numéro d'identification fiscale, en haut à gauche de votre déclaration de revenus ou avis d'imposition.
Cocher le(s) critère(s) concerné(s) : un formulaire W-9 sera à joindre.

Connaissances financières

Ces questions permettent d'évaluer votre expérience et vos connaissances, conformément à la réglementation (article L533-13 du Code monétaire et financier).

Expérience générale
Services financiers déjà souscrits
Pour chaque type de gestion, indiquez depuis quand vous l'avez éventuellement pratiqué.
Détention de produits financiers
Connaissance par classe d'actifs Évaluation profil investisseur, partie 1
Pour chaque classe d'actifs, indiquez votre connaissance, vos opérations réalisées au cours des 12 derniers mois, et répondez aux affirmations (Vrai / Faux / Ne sais pas).
Ratio risque / rendement

Patrimoine & situation financière

Ces informations permettent d'évaluer l'adéquation entre votre situation financière et l'opération envisagée.

Revenus & patrimoine (tranches)
Coordonnées & famille complémentaires Fiche connaissance client
Patrimoine détaillé par catégorie Fiche connaissance client
Charges, crédits & fiscalité Fiche connaissance client

Horizon, risque & durabilité

Ces réponses déterminent l'allocation la plus adaptée à votre profil. Elles valent pour l'ensemble de vos placements : vous préciserez vos objectifs produit par produit à l'étape suivante.

Horizon d'investissement
Réaction face aux variations
Fluctuation acceptable sur l'ensemble du patrimoine
Capacité à supporter des pertes
Gestion passée de vos avoirs
En cas de chute de 20% de votre placement
Vécu des crises financières passées
Préférences en matière de durabilité (ESG)

Vos produits

Votre identité et votre profil sont enregistrés une seule fois. Cochez maintenant un ou plusieurs produits : les questions propres à chacun s'affichent juste en dessous.

Sélectionnez au moins un produit pour continuer.
Livret AAA® (assurance-vie)
Modalités de souscription (assurance-vie)
Le co-souscripteur devra compléter une fiche d'identification et signer le dossier.
Clause bénéficiaire, en cas de décès
Payeur de prime (si différent du souscripteur)
Fonds propres / régime matrimonial (le cas échéant)
Une déclaration de remploi de fonds propres devra être signée (et idéalement par votre conjoint).
Montants précis Fiche Oradéa Vie
L'assureur demande des montants exacts en complément des tranches renseignées à l'étape 3.
Versements programmés
Minimum : 150 €/mois · 250 €/trimestre · 500 €/semestre · 1 000 €/an
Compte-Titres Ordinaire
Droit de rétractation
Information légale : dans le cadre d'une vente à distance, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours.
PEA Oddo BHF
Type d'opération PEA
Informations communes à vos opérations
Le RIB (BIC/IBAN) sera transmis directement en pièce jointe à l'étape suivante. Nous ne le collectons pas en ligne pour des raisons de sécurité.

Pièces justificatives

Votre dossier est presque prêt. Validez le formulaire : votre conseiller vous recontacte sous 24h pour les documents.

Documents à fournir

Envoyez vos pièces justificatives par email

Une fois ce formulaire validé, votre conseiller vous recontacte sous 24h.
Envoyez vos documents en réponse à son email ou directement à l'adresse ci-dessous :

Adresse email du cabinet

clients@moneths.com
Commentaires

Dossier envoyé

Merci . Votre dossier a bien été transmis au cabinet Moneth's. Votre conseiller vous recontacte sous 24h pour confirmer la réception et vous indiquer les prochaines étapes.

Une question ? clients@moneths.com · 06.62.89.54.34

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Moneth's, ORIAS n° 21005960 · CIF · IAS · Membre CNCEF · Certification AMF
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Les informations collectées sont traitées conformément au RGPD et exclusivement dans le cadre de l'ouverture de votre compte.