Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire. - Étape 1 sur 5Nom *PrénomNomE-mail *Personne politiquement exposée *OuiNonFonction exercée et pays concerné *Profession (ou dernière profession exercée) *Catégorie socio-professionnelle *Agriculteurs exploitantsArtisans et commerçantsCadre supérieurChef d'entreprisePersonnes non activesProfessions intermédiairesProfessions libéralesSalariés non cadresSecteur d'activité et branche *Date (prévisionnelle) de départ à la retraiteEtat civil *CélibataireMarié(e)Pacsé(e)Divorcé(e)Séparé(e)Veuf(ve)Nombre d'enfants *Nombre de personnes à charge *Régime matrimonial *Communauté de meubles et acquêtsCommunauté légale après 1966Communauté légale avant 1966Communauté réduite aux acquêtsCommunauté universelleParticipation aux acquêtsRégime optionnel de participation aux acquêtsSéparation de biensSéparation de biens avec société d'acquêtsRégime matrimonial *IndivisionRégime légal de séparation des biensConjointCivilité *MonsieurmadameNom d'usage *Prénom(s) *Date de naissance *Commune de naissance *Département de naissance *Nationalité *Pays de résidence *Profession (ou dernière profession exercée) *Catégorie socio-professionnelle *Agriculteurs exploitantsArtisans et commerçantsCadre supérieurChef d'entreprisePersonnes non activesProfessions intermédiairesProfessions libéralesSalariés non cadresSecteur d'activité *ContactN° de la voie *Nom de la voie *Code postal *Ville *Pays *Complément d'adresseMobile personnelE-mail personnelTéléphone mobile de contact *E-mail de contact *CapacitéCapacité *Pleine capacitéMajeur curatelleMajeur sous sauvegarde de justiceMajeur tutelleMineurMineur sous tutelleReprésentant légalCivilité *MonsieurMadameNom d'usage *Prénom(s) *Date de naissance *Commune de naissance *Département de naissance *Pays de naissance *Nationalité *Veuillez joindre une pièce d'identité * Cliquez ou déplacez des fichiers dans cette zone pour les téléverser. Vous pouvez téléverser jusqu’à 3 fichiers. Carte d'identité ou passeportAdresse *N° de voie, Nom de la voie, code postal, ville, paysNuméro de téléphone *E-mail *Fin représentant légalAuto-certificationRésidence fiscale *Le client certifie être uniquement résident fiscal françaisLe Client i) n’est pas résident fiscal français ou ii) est résident fiscal de plusieurs Etats (dont la France). Veuillez indiquer ci-dessous en toutes lettres votre (ou vos) adresse(s) de résidence(s) fiscale(s) ainsi que le(ou les) Numéro(s) dIdentification FiscaleAdresse(s) de résidence(s) fiscale(s) ainsi que Numéro(s) d'identification Fiscale *Adresse fiscale différente de l'adresse de domicile *OuiNonAdresse fiscale *N° de voie, Nom de la voie, code postal, ville, paysLe Client est de nationalité américaine et / ou dispose d’une résidence fiscale américaine. *OuiNonSuivantRenseignements concernant le clientDans le cas d'une vente à distance, vous avez droit à un délai de rétractation de 14 jours. Souhaitez vous renoncer à ce droit et demander l'investissement immédiat de votre épargne ? *Délai de rétractation (14 jours)Investissement immédiatSi vous souhaitez demander le transfert d'un compte titres ouvert dans un autre établissement, contactez le cabinet0662895434 ou clients@moneths.comSuivantVos connaissances financières et boursièresAvez-vous déjà exercé une fonction dans le secteur financier ? *OuiNonFonction exercée et durée *Détenez-vous ou avez-vous détenu un compte titres ordinaire, un PEA ou un contrat d’assurance vie ? *OuiNondepuis combien de temps ou pendant combien de temps ? *Moins de 5 ansEntre 5 et 10 ansPlus de 10 ansTitres vifs : Sur quels instruments financiers avez-vous déjà réalisé des transactions ?ActionsProduits dérivésValeurs non cotéesSRDObligationsProduits structurésConvertiblesTrackersOPCVM : Sur quels instruments financiers avez-vous déjà réalisé des transactions ? (copier)ActionsProduits dérivésValeurs non cotéesObligationsProduits structurésConvertiblesMonétaireDans le cadre des transactions sur instruments financiers visés ci-dessus, quel a été le mode de gestion retenu ?Gestion directeGestion sous mandatQuelle a été en général votre première réaction en cas de pertes significatives de vos produits financiers en portefeuille ?Pas de réactionCession/liquidation des produits d'épargne concernésRenforcement des investissements dans les produits d’épargne concernésQuelle a été en général votre première réaction en cas de gains significatifs de vos produits financiers en portefeuille ?Pas de réactionCession/liquidation des produits d'épargne concernésRenforcement des investissements dans les produits d’épargne concernésCombien de transactions avez-vous effectuées au cours des douze (12) derniers mois ?AucuneDe 1 à 20 par anPlus de 20 par anEn matière de placement financier, vous considérez-vous comme ? *DébutantInitiéConfirméExpertQuelle est la source principale des revenus annuels bruts de votre foyer ? (intégrant le cas échéant ceux du conjoint / partenaire de PACS *Salaires et pensionsRevenus financiersRevenus immobiliersDans quelle tranche se situent les revenus annuels bruts de votre foyer ? *Moins de 50 K€ De 50 K€ à 100 K€De 100 K€ à 500 K€Plus de 500 K€À quel montant s’établissent vos actifs financiers ? (votre capacité d’épargne) *Moins de 150 K€ De 150 K€ à 500 K€De 500 K€ à 5 M€Plus de 5 M€Quelle part de vos revenus est consacrée aux engagements financiers réguliers ? (loyers, remboursement d’emprunt et crédit) *Moins de 20%De 20% à 40%De 40% à 60%Plus de 60%Les sommes confiées à l'investissement sur votre nouveau compte représentent en % de vos actifs financiers : *La totalitéPlus de 50%Moins de 50%Moins de 10%Précisez la répartition de votre patrimoine global par type d’actif en pourcentage : (la somme des pourcentages doit être égale à 100 %) *Immobilier ?% / Actifs financiers ?% / Patrimoine professionnel ?%Quel est votre horizon d'investissement *Moins de 1 anEntre 1 et 5 ansDe 6 à 10 ansPlus de 10 ans- Quelle est la probabilité pour que vous ayez besoin de désinvestir cet argent avant la date prévue ? *FaibleForteQuel est votre objectif d’investissement pour ce compte ? (plusieurs choix possibles) *Faire croître significativement un capitalConstituer un capitalSécuriser vos actifs Préparer votre retraiteTransmettre votre patrimoineObtenir des revenus réguliersEn matière de placements financiers, les supports les plus susceptibles de générer de la performance peuvent connaître de fortes baisses, entraînant des risques de pertes en capital. Parmi les orientations suivantes, laquelle correspond le mieux à celle que vous souhaitez pour ce compte ? *Un risque très élevé, dans un objectif de performance maximale (hypothèse indicative de rendement : de -50 à +50 % par an)Un risque élevé, dans un objectif de performance (hypothèse indicative : de -30 à +30 % par an)Un risque modéré et une rentabilité moyenne (hypothèse indicative : de -15 à +15 % par an)Un risque faible et une rentabilité modérée (hypothèse indicative : de -5 à +5 % par an) SuivantPatrimoine à investirNature de l'opération *VirementChéqueDate de l'opérationMontant *DevisePays de provenance *Origine du versement *Cession d'entreprise ou actifs personnelsGain au jeuPrime exeptionnelleRevenus professionnelsSuccessionVente d'un bien immobilierÉpargneAutre personne intervenant dans l'opérationSuivantPièces justificativesDes pièces supplémentaires pourront vous être demandées. Si vous n'avez pas les justificatifs actuellement, validez le dossier et vous recevrez un lien pour envoyer vos pièces ultérieurement.Envoi de fichier : Une pièce d'identité (CI ou passeport), un justificatif de domicile de moins de 3 mois Cliquez ou déplacez des fichiers dans cette zone pour les téléverser. Vous pouvez téléverser jusqu’à 10 fichiers. CommentairesEnvoyer
