Assurance-vie Personne physique

- Étape 1 sur 4

Nom *

Prénom

Nom

E-mail *

Personne politiquement exposée *

Fonction exercée et pays concerné *

Profession (ou dernière profession exercée) *

Catégorie socio-professionnelle *

Secteur d'activité et branche *

Date (prévisionnelle) de départ à la retraite

Etat civil *

Nombre d'enfants *

Nombre de personnes à charge *

Régime matrimonial *

Communauté de meubles et acquêts
Communauté légale après 1966
Communauté légale avant 1966
Communauté réduite aux acquêts
Communauté universelle
Participation aux acquêts
Régime optionnel de participation aux acquêts
Séparation de biens
Séparation de biens avec société d'acquêts

Régime matrimonial *

Indivision
Régime légal de séparation des biens

Conjoint

Civilité *

Monsieur
madame

Nom d'usage *

Prénom(s) *

Date de naissance *

Commune de naissance *

Département de naissance *

Nationalité *

Pays de résidence *

Profession (ou dernière profession exercée) *

Catégorie socio-professionnelle *

Secteur d'activité *

Contact

N° de la voie *

Nom de la voie *

Code postal *

Ville *

Pays *

Complément d'adresse

Mobile personnel

E-mail personnel

Téléphone mobile de contact *

E-mail de contact *

Modalités de souscription

Souscription *

Souscription simple
Co-souscription

E-mail du co-souscripteur *

Téléphone du co-souscripteur *

Capacité

Capacité *

Représentant légal

Civilité *

Monsieur
Madame

Nom d'usage *

Prénom(s) *

Date de naissance *

Commune de naissance *

Département de naissance *

Pays de naissance *

Nationalité *

Veuillez joindre une pièce d'identité *

Cliquez ou déplacez des fichiers dans cette zone pour les téléverser. Vous pouvez téléverser jusqu’à 3 fichiers.

Carte d'identité ou passeport

Adresse *

N° de voie, Nom de la voie, code postal, ville, pays

Numéro de téléphone *

E-mail *

Fin représentant légal

Auto-certification

Numéro d'identification fiscale (NIF) *

Le numéro fiscal figure sur les documents suivants : sur votre déclaration de revenus pré-remplie, en haut à gauche de la première page, avec le numéro d'accès en ligne ; sur vos avis d'impôt (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière) en haut à gauche, rubrique « Vos références ».

Résidence fiscale *

Le client certifie être uniquement résident fiscal français
Le Client i) n’est pas résident fiscal français ou ii) est résident fiscal de plusieurs Etats (dont la France). Veuillez indiquer ci-dessous en toutes lettres votre (ou vos) adresse(s) de résidence(s) fiscale(s) ainsi que le(ou les) Numéro(s) dIdentification Fiscale

Adresse(s) de résidence(s) fiscale(s) ainsi que Numéro(s) d'identification Fiscale *

Adresse fiscale différente de l'adresse de domicile *

Adresse fiscale *

N° de voie, Nom de la voie, code postal, ville, pays

Le Client est de nationalité américaine et / ou dispose d’une résidence fiscale américaine. *

Vos connaissances financières et boursières

Avez-vous déjà exercé une fonction dans le secteur financier ? *

Fonction exercée et durée *

Détenez-vous ou avez-vous détenu un compte titres ordinaire, un PEA ou un contrat d’assurance vie ? *

depuis combien de temps ou pendant combien de temps ? *

Moins de 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Plus de 10 ans

Titres vifs : Sur quels instruments financiers avez-vous déjà réalisé des transactions ?

Actions
Produits dérivés
Valeurs non cotées
SRD
Obligations
Produits structurés
Convertibles
Trackers

OPCVM : Sur quels instruments financiers avez-vous déjà réalisé des transactions ? (copier)

Actions
Produits dérivés
Valeurs non cotées
Obligations
Produits structurés
Convertibles
Monétaire

Dans le cadre des transactions sur instruments financiers visés ci-dessus, quel a été le mode de gestion retenu ?

Gestion directe
Gestion sous mandat

Quelle a été en général votre première réaction en cas de pertes significatives de vos produits financiers en portefeuille ?

Pas de réaction
Cession/liquidation des produits d'épargne concernés
Renforcement des investissements dans les produits d’épargne concernés

Quelle a été en général votre première réaction en cas de gains significatifs de vos produits financiers en portefeuille ?

Pas de réaction
Cession/liquidation des produits d'épargne concernés
Renforcement des investissements dans les produits d’épargne concernés

Combien de transactions avez-vous effectuées au cours des douze (12) derniers mois ?

Aucune
De 1 à 20 par an
Plus de 20 par an

En matière de placement financier, vous considérez-vous comme ? *

Débutant
Initié
Confirmé
Expert

Quelle est la source principale des revenus annuels bruts de votre foyer ? (intégrant le cas échéant ceux du conjoint / partenaire de PACS *

Salaires et pensions
Revenus financiers
Revenus immobiliers

Dans quelle tranche se situent les revenus annuels bruts de votre foyer ? *

Moins de 50 K€
De 50 K€ à 100 K€
De 100 K€ à 500 K€
Plus de 500 K€

À quel montant s’établissent vos actifs financiers ? (votre capacité d’épargne) *

Moins de 150 K€
De 150 K€ à 500 K€
De 500 K€ à 5 M€
Plus de 5 M€

Quelle part de vos revenus est consacrée aux engagements financiers réguliers ? (loyers, remboursement d’emprunt et crédit) *

Moins de 20%
De 20% à 40%
De 40% à 60%
Plus de 60%

Les sommes confiées à l'investissement sur votre nouveau compte représentent en % de vos actifs financiers : *

La totalité
Plus de 50%
Moins de 50%
Moins de 10%

Précisez la répartition de votre patrimoine global par type d’actif en pourcentage : (la somme des pourcentages doit être égale à 100 %) *

Immobilier ?% / Actifs financiers ?% / Patrimoine professionnel ?%

Quel est votre horizon d'investissement *

Moins de 1 an
Entre 1 et 5 ans
De 6 à 10 ans
Plus de 10 ans

- Quelle est la probabilité pour que vous ayez besoin de désinvestir cet argent avant la date prévue ? *

Faible
Forte

Quel est votre objectif d’investissement pour ce compte ? (plusieurs choix possibles) *

Faire croître significativement un capital
Constituer un capital
Sécuriser vos actifs
Préparer votre retraite
Transmettre votre patrimoine
Obtenir des revenus réguliers

En matière de placements financiers, les supports les plus susceptibles de générer de la performance peuvent connaître de fortes baisses, entraînant des risques de pertes en capital. Parmi les orientations suivantes, laquelle correspond le mieux à celle que vous souhaitez pour ce compte ? *

Un risque très élevé, dans un objectif de performance maximale (hypothèse indicative de rendement : de -50 à +50 % par an)
Un risque élevé, dans un objectif de performance (hypothèse indicative : de -30 à +30 % par an)
Un risque modéré et une rentabilité moyenne (hypothèse indicative : de -15 à +15 % par an)
Un risque faible et une rentabilité modérée (hypothèse indicative : de -5 à +5 % par an)

Patrimoine à investir

Nature de l'opération *

Date de l'opération

Montant *

Devise

Pays de provenance *

Origine du versement *

Autre personne intervenant dans l'opération

Versements programmés

Mise en place de versements programmés ? *

Versements programmés (indiquer montant brut et périodicité ) *

(Minimum : 150 EUR/mois ou 250 EUR/trimestre ou 500 EUR/semestre ou 1 000 EUR/an)

Pièces justificatives

Des pièces supplémentaires pourront vous être demandées. Si vous n'avez pas les justificatifs actuellement, validez le dossier et vous recevrez un lien pour envoyer vos pièces ultérieurement.

Envoi de fichier : Une pièce d'identité (CI ou passeport), un justificatif de domicile de moins de 3 mois, un RIB*

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*Ne pas joindre de RIB si paiement par chèque et pas de prélèvements programmés

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